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发布日期:2024-01-20 15:55    点击次数:190

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专题:苹果第四财季营收895亿好意思元 表现四个财季下滑比特派官网下安装

  北京时刻11月3日,苹果公司发布了2023财年第四财季及全年财报:第四财季营收为894.98亿好意思元,同比下降1%;净利润为229.56亿好意思元,同比增长11%;每股摊薄收益为1.46好意思元,同比增长13%;苹果公司第四财季大中华区营收为150.84亿好意思元,同比下降2%(注:苹果财年与天然年不同步,2022年10月至2023年9月为2023财年)。

  苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期,但其总营收表现第四个财季下降,且除了iPhone业务除外的其他扫数硬件业务均出现了同比下滑,从而导致其盘后股价着落逾3%。

  详见:苹果公司第四财季营收894.98亿好意思元 净利润同比增长11%

  财报发布后,苹果经管层召开电话会议,首席履行官蒂姆·库克(Tim Cook)和首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)参加会议并回话了分析师发问。

  以下为本次电话会议分析师问答法子主要本体:

  高盛分析师Michael Ng:我有一个对于公司云存储业务和阛阓需求的问题,跟着存储量需求的增大,破钞者更兴隆弃取购买存储空间更大的iPhone居品,如故会弃取苹果云劳动?公司在这方面有哪些策略和财务方面的筹商?

  蒂姆·库克:iPhone pro max机型的起步存储空间就是256G,是以破钞者的弃取从旧年到本年的情况来看亦然有不同的,其他机型的变化不是太大。

  Michael Ng:还有一个对于札记本和桌面电脑的问题,可否请经管层先容一下,对比上一代M2机型,搭载M3处理器的MacBook Pro在发布时刻的设定方面有什么筹商?

  蒂姆·库克:咱们相当欢娱苹果发布了最新搭载M3处理器的MacBook Pro系列居品,以及新iMac居品。如卢卡所言,苹果新址品的上市,以选取一财季新址品不触及比较的问题,因此咱们觉得第一财季Mac业务将出现加快增长。对于第四财季的情况,上一财年的第四财季(2022年6月启动)咱们出现了数周的工场停工的情况,因此所蕴蓄的需求在2022年9月财季得到冉冉消化,使得该财季的销售创下历史记录,是以咱们在2023年不会进行同比接洽比特派官网下安装,下降34%也代表不了咱们的实在功绩情况。

  富国银行分析师Aaron Rakers:可否请经管层谈谈咫尺中国阛阓的破钞需求环境,比如破钞者对于iPhone 15的收受度怎样?咫尺破钞周期下,苹果公司万般型居品都有奈何的销售占比?

  蒂姆·库克:第四财季苹果在大中华区的营收同比下降2%,这其中需要筹商汇率接近6%的变动情况,而如果按不变汇率接洽,咱们的营收其实是增多的。按居品类别看,iPhone居品在中国大陆地区的销售创下了积年第四财季的新高,而攀扯成长的主要原因是Mac和iPad销售恼恨,苹果管行状务在第四财季也终泄漏正增长,Mac和iPad的业务发扬主要如故由于上一财年第四财季基数过高而酿成的。此外,以前一个财年中,中国城市地区的前四大最畅销机型都是iPhone,我也刚刚探望了中国,相当欢娱同破钞者、公司雇员和其他机构进行了万般互动。

  Aaron Rakers:跟着零组件接下来也可能濒临通胀加重的情况,经管层怎样看待公司居品的利润率问题?

  卢卡·马斯特里:阐述公司第四财季财报,以选取一财季的瞻望可以看出,咱们的毛利率增长相当可以,45.2%的水平也创下了积年第四财季的新高,咱们预计第一财季的毛利率水平也将保管在45%-46%的水平。

  毛利率的变化受到多方面成分的影响,包括了你说起的巨额商品的阛阓变化,以前几个季度的举座巨额商品阛阓环境还可以;一样遑急的原因还有公司万般型居品销售的占比,对咱们的毛利率水平而言,管行状务的增长相当遑急;由于好意思元保持强势,汇率在以前几个季度一直是攀扯毛利率增长的一个成分。咱们不会提供具体的瞻望,然则第一财季对于公司而言一直瑕瑜常遑急的,包括诸多新址品的发布,经管层对于下一财年的增长抱有相当乐不雅的立场,况兼充满信心,毛利率方面的教唆也体现了这极少。

  摩根士丹利分析师Erik Woodring:卢卡,我知谈iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max咫尺存在供不应求的情况,经管层也示意说在第一财季终结之前可以回到供需均衡的气象,请教公司对于第一财季的教唆是否筹商了联系机型供不应求的情况,这种供不应求的情况对于第一财季营收的影响有多大?

  卢卡·马斯特里:你说的没错,iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max两款机子咫尺确切存在供不应求的情况,咱们正尽全力将居品拜托给仍是下过订单的破钞者,咱们咫尺的预计是第一财季终结之前可以回到供需均衡的气象,咱们的联系功绩瞻望也体现了这些变化。

  Erik Woodring:公司在硬件、软件、芯片和劳动等边界都具备开阔的窜改上风,我也确信公司在发展永远时刻方面有雄壮干涉,请教算作投资者应该怎样交融苹果公司在新一财年的投资强度?因为咱们详实到以前几年中,公司的开销在营收的占比相对此前缩短比特派官网下安装,畴昔的投资占比会冉冉援手,如故会保管不变的水平?

  卢卡·马斯特里:咱们投资比较多的边界主如果为制造厂提供工装和征战,数据中心的诞生,以及自己门径方面的投资,包括公司门径和苹果零卖门店。在提供工装和数据中心诞生方面,咱们弃取搀杂阵势,同互助伙伴和供应商共担资金方面的干涉,以前几年中这些投资基本完成,畴昔有需要或者安妥的时候,公司会在窜改方面干涉更多。

  瑞银分析师David Vogt:我想谈谈好意思国阛阓的情况,固然包括iPhone在内的各个业务在第四财季规复增长,但增长相对偏软,也莫得达到我所意想的居品周期进程,许多通讯运营商也莫得相当积极地扩充升级决策,请教公司怎样看待同互助伙伴的关系?畴昔怎样瞻望?另外,第一财季利润率的变化是否仍主要受居品和劳动孝敬占比变化影响?

  蒂姆·库克:对于好意思国运营商和好意思国举座业务的问题,咫尺谈居品周期还为前锋早,因为pro和pro max两款机子濒临供不应求的情况,而且好意思国阛阓上这两款机器的销售还都相当可以,是以咫尺就去判断升级率和换机率的问题还有点早。

  卢卡·马斯特里:对于第一财季利润率的问题,12月的这个财季因为沐日的原因,居品孝敬的比重会大一些,因此管行状务对于利润率的影响比较其他季度会小一些,咱们对于利润率的教唆主要基于资本方面的优化,以及居品业务部分不同机型孝敬占比的优化,天然还有汇率方面的同比和环比的不绝攀扯。

  David Vogt:因此相对较弱的iPad和可穿着征战销售并不会对于第一财季的利润率有什么大的影响?

  卢卡·马斯特里:没错。

  Evercore分析师Amit Daryanani:公司管行状务的增长在第四财季出现加快,达到16%,可否请经管层先容一下有哪些子业务鼓动终泄漏这种加快?

  卢卡·马斯特里:各业务在第四财季的增长都还可以,另外不管是从阛阓增长散播如故园品类别来看,也都有强健的增长,我此前也提到了部分地区阛阓的创记录增长。从居品类别来看,简直每个大的类别也都创下新的记录,比如苹果运用商店比特派官网下安装,告白劳动,云劳动,视频,维修,支付,音乐等,是以在这里我就不具体点名某些业务了,因为确乎都有相当好的增长。

  管行状务的增长取决于装机量的增长,破钞者数目的禁止增多,苹果生态系统顶用户参与度的禁止援手,包括了交游帐户的增长,支付帐户的增长,更多订阅,本体和功能的增多。咱们在TV+业务中提供了更多本体,在Arcade业务中提供更多游戏,在云业务中提供更多存储劳动选项,扫数的这一切鼓动生态系统体验的援手,反过来也对各个业务的增长产生了鼓动作用。

  Amit Daryanani:我还有一个对于可能会在来岁发布的Vision Pro头显居品的问题,比较AirPods无线耳机和苹果腕表等居品,Vision Pro一类居品的破钞者普及责任是否会花更多时刻?咫尺联系运用开发者的反馈怎样?

  蒂姆·库克:该居品的阛阓热度很高,咱们在各地诞生了开发者实验室,匡助他们实地体验居品,鼓动联系运用的开发,我也体验到了一部分居品,也会有部分令东谈主称奇的居品行将面世。

  对于同AirPods无线耳机和苹果腕表在普及方面的相似性问题,我觉得莫得哪一款居品像Vision Pro这么,是咱们刻意引入到苹果零卖店之中的,这么作念的见地是引起更多破钞者和阛阓的详实,也完成了居品终末一公里的拜托,包括展示在内,Vision Pro的销售历程同以往的“购买-打包-带走”瑕瑜常不同的。

  Piper Sandler分析师Harsh Kumar:蒂姆,咫尺有许多公司都在开展生成式东谈主工智能时刻方面的实验,我也很想知谈公司主要效用于哪些方面,在哪些方面有营业变现的可能?

  蒂姆·库克:全球可以举座来看苹果公司在东谈主工智能和机器学习方面所作念的责任,以及咱们是怎样使用这些时刻的,咱们将东谈主工智能和机器学习视为基础时刻,简直每一款居品都包含这些时刻。

  最近发布的iOS17中就加入了无冗忙语音疏浚劳动Personal Voice和回电留言及时转写翰墨劳动Live Voicemail等功能,东谈主工智能是这些功能的中枢。还有可以在手机端启动的救生功能,比如摔倒感应和车祸监测功能,以及苹果腕表上可以监测心电的心电图功能等。如果莫得东谈主工智能,这些都是不可能终了的,但咱们不会给这些劳动贴上东谈主工智能的标签,咱们只在乎它们能为破钞者带来奈何的平正,但咱们需要知谈的是其背后的基础时刻是东谈主工智能和机器学习。

  在生成东谈主工智能方面,咱们一直在开展责任比特派官网下安装,这里不作念细节方面的探讨,这不是咱们的作念事格调。但可以笃信的是,咱们投资了极端多的资金,也将以负包袱的面貌去开展责任,畴昔全球会看到咱们居品的逾越,而东谈主工智能时刻则是其中枢。

  Harsh Kumar:公司一直奋发于为破钞者提供最优质的居品体验,为此公司在以前的十年中,你们禁止为手机、Mac和iPad等居品平正芯片,ARM架构开端并不具备这一功能,不外咫尺咱们咱们看到越来越多的半导体开发东谈主员也在转向ARM架构。我想问的是,公司平正芯片的业务是否盈利?领有我方的芯片部门是不是公司援手居品体验的计策布局?畴昔有莫得可能再次从供应商处购买芯片?

  蒂姆·库克:平正芯片大约鼓动公司打造之前无法终了的居品,主要时刻必须掌合手在咱们我方手中,芯片是主要时刻的中枢,是以我不觉得咱们会走回头路。我很欢娱咱们仍是完成了这个调度,公司居品可以从中获益颇多。

  好意思银好意思林分析师Wamsi Mohan:以前的十年中,公司在中国阛阓获取了很大的份额,而跟着一些国内厂商在高端手机边界的再行崛起,经管层怎样看待苹果在中国阛阓的定位以及不绝援手阛阓份额方面的契机?中国阛阓的需求弧线是奈何的?

  蒂姆·库克:第四财季,公司创造了iPhone中国阛阓的历史最高营收记录,咱们感到相当骄气,增长是彰着的。据我所了解到的阛阓预测,阛阓正在收缩,这就意味着咱们上季度的阛阓份额增多了,畴昔阛阓无法预测,但第四财季是令东谈主寂静的。从永恒来看,我觉得中国事极其遑急的阛阓,我对此相当乐不雅。

  Wamsi Mohan:公司管行状务在第四财季发扬相当出色,并通过部分子业求终泄漏与谋略伙伴达成了授权公约,为其提供他们相当爱好的分销劳动。经管层能否谈谈怎样看待这些互助关系?怎样收缩互助风险?

  卢卡·马斯特里:这些都瑕瑜常遑急的互助,但如你所知,咱们不会在财报会上辩论触及营业互助的细节,但愿咱们的决策适合用户最大利益,这是咱们一以贯之的作念事格调。

  TD Cowen分析师Krish Sankar:卢卡,对于毛利率的问题,以前四个季度中,即即是在营收同比下降的情况下,毛利率依然改善,我交融管行状务对于毛利率的改善有鼓动作用,瞻望畴昔,还有哪些成分,比如劳动功能援手和Mac芯片转平正等,会有助于援手毛利率?

  卢卡·马斯特里:居品方面,新址品的推出会导致资本提高,因为新址品包含更多新时刻、新功能,但咱们要柔软的是居品质命周期内的资本弧线,跟着时刻的推移,势必会为咱们带来更大收益,第一财季的瞻望也都响应了这些情况。其他成分也会起到作用,举例,咱们销售的居品组合中不同居品的毛利率水平比特派官网下安装,在某一居品类别中的各机型不同的利润水平。

  以前几年中,咱们在分期付款购买、以旧换新和低资本融资购买等破钞处置决策方面作念得很好,但愿通过这些举措缩短苹果居品的购买门槛,尽可能多地弃取咱们顶级建树的居品,这亦然鼓动利润率的改善的一个遑急成分。影响毛利率的变量有许多,但咱们对2023财年的毛利率和咫尺的变化趋势感到寂静,但汇率环境确乎很艰苦,对于毛利率增长产生拦阻的作用,不外轮廓各方面成分来看,情况还可以。

  Krish Sankar:蒂姆,公司在印度有相当可以的增势,我想知谈该阛阓苹果居品的平均售价相对于其他地区怎样?印度的增长势头能否与中国十年前的情况相类比?

  蒂姆·库克:苹果在印度阛阓的营收创下了历史新高,相当强健的两位数增长,这一得益令东谈主难以置信,该阛阓亦然咱们的业务彭胀要点。咱们在印度阛阓中的份额很低,畴昔也似乎有很大的增漫空间。平均售价方面,我最近没联系注过,不外我确信是低于全球平均水平的,但咱们不觉得这有什么问题,因为苹果在每个国度都会有特有的业务发展历程,莫得什么好比较的。咱们看到的是一个不凡的阛阓,许多东谈主步入中产阶层行列,销售环境得到禁止优化,咱们看到相当多的积极成分。如你所知,公司在印度开了两家苹果零卖店,其发扬比咱们预期的要更好,固然咫尺就作念出评价还为时过早,但很彰着开了个好头,咱们对咫尺的进展感到相当寂静。

  Melius谋略Ben Reitzes:蒂姆,很欢娱听到你对于中国阛阓增长后劲的批驳,以及公司对于该阛阓地保持的乐不雅立场,我想请教对于供应链和公司责任要点的问题。在供应链多元化方面,公司主要会在哪方面发力?经管层怎样看待苹果全球供应链的发展?在好意思邦原土投资方面,畴昔公司有哪些想法?

  蒂姆·库克:咱们的供应链系统遍布全球,公司在全球都有投资,包括在好意思邦原土的投资,咱们专注于援手好意思国的先进制造业,也推出了多个原土名堂,包括了同康宁互助的玻璃名堂、Face ID面部识别系统组件和半导体联系名堂等,这些恰是好意思国相当擅长的先进制造业。咱们还谢宇宙其他地区进行了投资,并禁止优化供应链。一朝发现某些名堂的运行出现问题时,咱们就会对其进行调节,畴昔也将连续这么作念,不外总的来说,咱们的供应链仍然是全球性的。

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  Ben Reitzes:卢卡,我还有一个对于(上一财年第一财季)特别多一星期所酿成影响的问题。能否谈谈供应链本年同比变化的情况?是否对消了多一星期带来减少7个百分点营收的负面成分?

  卢卡·马斯特里:确切,我在开场白中提到了多一星期(注:苹果公司每五年会在其财年中增多一个星期以保证同天然年的时刻相一致。)意味着7个百分点的营收,iPhone 14 pro和iPhone 14 pro max的坐褥确乎在旧年的12月财季受到了影响,跟着供应链的规复,也加上多出来的一个星期的影响,咱们依然预计iPhone业务在本财年第一财季终了增长。

  Arete谋略分析师Richard Kramer:蒂姆,以前两年苹果的销售额增多了约180亿好意思元,研发用度增多了约80亿好意思元,增幅达三分之一以上,能否请经管层谈谈窜改开销增多的驱动成分?主如果芯片部门,如故Vision Pro这么的新址品,抑或是相沿新劳动?

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  蒂姆·库克:这是由多方面成分影响的,有些事情在这里我不成细谈,开销方面天然包括Vision Pro,东谈主工智能和机器学习,芯片投资,Mac芯片的过渡等。在研发开销方面,总体上苹果公司相较于与其他公司还瑕瑜常有竞争力的。

  卢卡·马斯特里:对于这个问题,公司在研发方面的干涉也有助于毛利率的援手,这亦然咱们的一个想考角度。

  Richard Kramer:卢卡,蒂姆提到大学生弃取Mac的情况,你也提到管行状务创记录的营收水平,经管层能否提供其他数据,匡助投资者更好交融公司在评估和援手用户使用价值?尤其筹商到许多使用苹果生态系统劳动的用户使用的都是价钱相对较低的征战,以致是翻新征战。咱们知谈苹果的生态系融合直在扩大,然则经管层怎样看待增多用户使用价值的问题?

  卢卡·马斯特里:对于我之前提到的一些方针,咱们柔软的是活跃征战的装机量,但愿咱们获取到的客户仍然留在咱们的生态系统之中,咱们相当想了解这部分用户的使用行动,包括按居品和地差别类的使用行动。咱们还会柔软生态系统顶用户的平素参与度,包括交游账户、付费账户的变化等,有助于咱们将部分用户从免费帐号向付费帐号调度,这对咱们来说相当遑急。

  咱们也会禁止增多劳动和功能,包括连年来在支付方面的进展,使用新功能的用户也越来越多,这些都是咱们营业变现的契机。如果将这些成分一皆筹商在内的话,咱们就会更好交融用户启动使用苹果劳动意味着什么,不管是他们通过新征战如旧交征战,不管是在哪一个地区。咱们在管行状务方面取得的进展,以前12个月营收850亿好意思元,极端于钞票五十强中一家公司的边界,而且营收额也要比两年前大许多。(完)

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